Excelと名刺と担当者の記憶に散らばる顧客情報を、ひとつの台帳にまとめます。AIが次の一手を提案し、再連絡の文面まで下書き。送るかどうかは、あなたが決めます。
顧客情報がExcel・名刺・メール・担当者の記憶に散らばっている。
「そういえばあの会社、しばらく連絡していない」が多すぎる。
フォローのタイミングが、担当者の勘と気合いに頼っている。
休眠顧客に連絡したいが、文面を考えるのが億劫で後回しになる。
まず顧客台帳を統合します。表記ゆれや重複の整理を含め、散らばった情報を一本化します。そのうえでAIが接点履歴を読み、「次に連絡すべき相手と理由」を提案します。再連絡の文面は、相手ごとの文脈を踏まえて下書きします。
自動送信はしません。AIの仕事は下書きまでで、送信は必ず担当者の確認・承認を経ます。一斉配信のスパムではなく、1社ずつの個別連絡として届く設計です。だからこそ、久しぶりの連絡でも関係を損ねません。
名刺・メール・商談メモをひとつの一覧に集約。検索・フィルタで即座に状況把握。
最終接触日から「そろそろ連絡すべき顧客」をAIが提示。見落としを防ぐ。
今週の対応件数・休眠件数・成約見込みを自動集計。代表が数字で状況を把握できる。
実際の顧客台帳・次アクション提案・下書き例を確認できます。demo.html を別タブで開く →
名刺は箱に入ったまま、フォローは代表の記憶頼み。休眠顧客がいつ最後に連絡したか分からない。
台帳1つに統合。休眠60日超の顧客を自動リストアップし、再連絡文の下書きまで用意（送信は人が承認）。
過去3ヶ月の問い合わせ・商談履歴を整理し、未対応・失注理由を可視化します。
顧客ステータス（未対応／対応中／休眠／成約）と必須項目を設計します。
名刺・Excel・メール履歴を1つの台帳に統合し、次アクション提案の仕組みを組み込みます。
週次営業レポートの自動集計を開始。月額運用で下書き生成の精度を調整します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| プラン名／料金 | CRM整備パック 初期 ¥100,000〜（税込）＋月額運用 ¥50,000〜/月（サンプル値） |
| 含むもの | 顧客台帳統合・ステータス定義・次アクション自動提案・週次営業レポート1回/週 |
| 含まないもの（別料金） | 基幹システム（会計・受発注）との連携・大量データ（数万件規模）の移行・多言語対応 |
| 対応の上限 | 月次定例30分＋チケット3枚まで／下書き生成は月100件まで（超過分は別途） |
| 応答SLA | 営業時間内（平日9–18時）・2営業日以内に一次返信 |
| 超過時 | ¥10,000/時間（税込）または個別見積 |
| 保守と改善の区分 | 保守＝現状維持（台帳の軽微修正・レポート配信の維持）／改善・新機能追加＝別見積 |
| 前提・免責 | 下書きは必ず人が確認・編集のうえ送信する運用が前提。自動送信は行いません。成約・売上向上を保証するものではありません |
自分の事務所でも、100社を超える顧客の年次手続・更新期限の管理にAIを使い、フォロー漏れを防ぐ仕組みを毎日回しています。
士業の顧客管理は、連絡を一本忘れるだけで許可の失効につながる世界です。その緊張感の中で作った仕組みを転用します。
自動化するのは送信ではなく下書きまで。売り込みの自動化ではなく、思い出してもらう仕組みづくりです。
送られません。AIが行うのは下書きの生成までです。送信は担当者が内容を確認し、承認した場合に限ります。送信頻度と文面も、迷惑メールと受け取られない範囲で事前に設計します。
大丈夫です。表記ゆれ・重複・空欄の整理から始めます。台帳統合はむしろ、その整理こそが本体です。整理の過程で「連絡先すら分からない顧客」も見えてきます。
現在お使いの環境を確認してから構成を決めます。Excelやスプレッドシートを活かす形も可能です。操作より先に、まず台帳が一本になることの効果を実感していただきます。
使えます。文面は下書き済みなので、担当者の作業は確認と微修正が中心です。「何を書くか」より「送るかどうか」の判断に集中できます。
成約や売上向上をお約束することはできません。ただ、多くの会社で「連絡していない既存顧客」は想像より多く、そこへの再連絡は新規開拓より低コストです。まず台帳統合で、その規模を数字で確かめるところから始めます。
過去の問い合わせ・商談履歴を60分伺い、CRM整備の効果が見込めるかを診断します（サンプル値：所要60分・オンライン可）。
まず顧客台帳の現状診断から始める